ライフプラン設計サポート

ライフプランをキャッシュフロー分析から設計

家族構成や収支・支出の状況、資産内容、今後のご計画等に基づいて将来の収支(キャッシュフロー)分析を行い、今後の生活設計の指針として役立つ「ライフプラン」を設計します。

ライフプランのポイント

■現状分析

お客様の現在の経済状況と今後の計画を明確にします。

■今後のキャッシュフロー

今後40年間の収支と貯蓄残高を示します。

■お子様のための支出

お子様の教育やご結婚にかかる費用を明確にします。

■お住まいのご計画

現在の住宅状況を示し、住宅取得計画の指針を示します。

■退職後の必要資金

退職後の生活設計の指針を示します。

■遺族のキャッシュフロー

現時点で世帯主様に万一の場合の遺族の収支と貯蓄残高を示します。

■万一の場合の備えについて

世帯主様に万一の場合の必要保障額を現在ご加入の保険と対比して示します。

■ライフプラン提案書 100,000円(税抜)

大切なのはプランの定期的な見直し

作成するライフプランは、限られたデータをもとに、一定の前提でシミュレーションを行ったものですので、諸条件や経済事情の変化により結果が相違してきます。
定期的なプランの見直しをおすすめいたします。

上へ